אנחנו עובדים עם כל הגופים הפיננסים במשק אך לא מטעמם. המחויבות שלנו היא רק ללקוחות שלנו. ליבת השירותים שלנו מבוססת על היכולת לתמרן בין המכשירים המוצעים בגופים השונים ולהציע את התמהיל הנכון ביותר עבורכם. 

כן, בוודאי. אנחנו יודעים שפעמים רבות הלקוח מתקשה לאתר את המסמכים והנתונים לגבי הנכסים הפיננסים שלו, במיוחד לאחר צבירה משותפת של נכסים שונים ומגוונים במשך עשרות שנים. חלק בלתי נפרד מהשירות שלנו, בעיקר בתחילת הדרך, הוא לסייע באיסוף המידע המלא.

בשביל זה אנחנו כאן. אחד מהעקרונות החשובים שלנו הוא איזון בין הכספים הנזילים שלכם לכספים המיועדים להשקעות בטווחים בינוניים וארוכים. כולל שיקולי מיסוי קונקרטיים בכל מכשיר ומכשיר. 

הכל כולל הכל (בהתאמה אישית, כמובן). אנחנו מנתחים את המצב הפיננסי, מציעים פתרונות להמשך (לפי היעדים והמטרות שלכם) וכמובן מביאים את התוכנית האסטרטגית לכדי ביצוע בפועל. לרבות התנהלות מלאה מול כל הגופים הפיננסים. 

איזו שאלה! ברור שיש השקעות סולידיות ובעלות סיכון נמוך. היתרון שלנו כפמילי אופיס שמכיר את אפיקי ההשקעות השונים – המסורתיים והאלטרנטיביים כאחד – מאפשר לכם להתאים את מידת הסיכון הרצוי בהתאם לאופי שלכם.