חכמון פיננסים
הוא פמילי אופיס לפתרונות פיננסים וליווי פנסיוני. אנחנו נשענים על ניסיון של כ-20 שנה אשר במהלכן צברנו קילומטרז' מקצועי בשורה של תפקידים בכירים בחברות ביטוח ובנקים. ההיכרות המעמיקה והמולטי-דיסציפלינרית שלנו עם העולם הפיננסי משני צדי המתרס מהווה יתרון משמעותי עבור לקוחותינו.
הפתרונות שלנו כוללים: תכנון פנסיוני, תכנון פיננסי, ניהול סיכונים, ייעוץ פרישה, השקעות אלטרנטיביות, ייעוץ לניהול כלכלת המשפחה, ליווי מעסיקים באתגרי החיסכון הפנסיוני של העובדים, העברה בין דורית ועוד. אנחנו מספקים מענה ללקוחות פרטיים ועסקיים על בסיס אובייקטיביות מוחלטת ללא תלות בחברות ביטוח, בנקים, בתי השקעות וכדומה.
יחס אישי ברמת בוטיק
משרדנו שם דגש על מיקוד והבנת צרכי הלקוח, על יחס אישי ברמת בוטיק ועל שילוב בין מקצועיות ויצירתיות. הליווי ללקוח ולבני משפחתו נעשה בתפירה אישית לכל אורך הדרך. החל מהפגישה הראשונה, דרך קביעת החלטות אופרטיביות ליישום וכלה בצמתים השונים בחיים ובקריירה, לרבות בפרישה.
המעטפת ההוליסטית שלנו ב"חכמון פיננסים" מורכבת מפתרונות שיכולים גם להינתן באופן עצמאי וגם כמכלול שבו השלם גדול מסך חלקיו (One Stop Shop). תיהנו אצלנו מזמינות מרבית ואנחנו מעלים על נס את השירות האישי.
מי אנחנו?
שי חכמון - מנכ"ל ובעלים
בוגר תואר ראשון בכלכלה ומוסמך תואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון. בעל רישיון סוכן ביטוח, בוגר לימודי ניתוח תיק לקוח וליווי פרישה. ניסיון של למעלה מ-17 שנה ב-2 מחברות הביטוח הגדולות בישראל. כולל תפקידי מטה וניהול מרכזיים וליווי לקוחות בעלי עושר פיננסי גבוה.
שירה חכמון - סמנכ"לית
בוגרת תואר ראשון בכלכלה בהצטיינות ומוסמכת תואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון. בעלת רישיון ייעוץ השקעות, מומחית בייעוץ כלכלת משפחה ויועצת משכנתאות. למעלה מ-10 שנות ניסיון בתפקידי ניהול שונים בתאגיד בנקאי מוביל לרבות ניהול מחלקת שוק ההון, סיכוני אשראי וייעוץ פרטני ללקוחות פרמיום.