גם מרתון מתחיל בצעד אחד. בפגישת ההיכרות הראשונה נרצה להכיר אתכם לעומק, הן ברמה האישית והן ברמת הנתונים הפיננסים שלכם. נבצע בירור צרכים מקיף, נשרטט יעדים רצויים לעתיד (בטווח הקצר והארוך) וכמובן שנענה על כל שאלה.
לאחר פגישת ההיכרות נבצע בדיקה מקיפה של מלוא הנתונים ונסייע להשיג את המסמכים הדרושים. בין אם בפנייה ישירה לגופים הפיננסים ובין אם בשימוש בכלים שונים שברשותנו. נבחן לעומק את מצבת הנכסים הפנסיונים והפיננסים ונגדיר פעולות אופרטיביות להמשך. למשל, פיזור השקעות, טיפול בנכסים סחירים ונכסים שאינם-סחירים, ניהול סיכונים, שיקולי מיסוי, ניהול תזרים (נכסים נזילים מול נכסים שאינם נזילים), הכנסות מול הוצאות ועוד.
ההחלטות עוברות לשלב הביצוע – ניישם את הצעדים הנדרשים להגשמת היעדים. כולל פנייה לכל הגופים הרלוונטיים, החתמה על מסמכים, קבלת אישורים שונים והתנעת התוכנית הפיננסית ששורטטה במישור האסטרטגי לכדי פרקטיקה בשטח. כל צעד נעשה בשקיפות מלאה.
הפתרונות הפיננסים שלנו כוללים ליווי ברמה השוטפת. בין אם בפגישות בתדירות שונה (משתנה בהתאם ללקוח) ובין אם באופן אקטיבי כפועל יוצא משינויים בענפים הפיננסים השונים. אנחנו נשארים זמינים לכל שאלה, בקשה, בירור או צורך. למשל, בעקבות שינויים במהלך החיים בסטטוסים האישיים, המשפחתיים או הפיננסים. המענה ניתן תמיד בלוחות זמנים קצרים.